Connecter Pennylane à Billiebot.
Retrouvez vos clients, devis, factures et produits dans Billiebot en connectant votre compte Pennylane.
1
Choisissez Pennylane
Dans Billiebot, ouvrez Paramètres > Connexions. Sélectionnez Pennylane, puis cliquez sur Connecter.
2
Autorisez la connexion
Pennylane vous présente les accès demandés par Billiebot. Vérifiez-les, puis cliquez sur Accepter pour poursuivre.
3
Laissez les données se synchroniser
Billiebot importe automatiquement vos clients, devis, factures et produits.
4
Utilisez la connexion
Une fois la synchronisation terminée, vous pouvez créer vos documents depuis Billiebot.
Questions fréquentes
Quels accès Billiebot demande-t-elle ?
Billiebot demande un accès en lecture et en écriture aux clients, devis, factures et produits. Elle n'accède pas aux paramètres de votre compte Pennylane.
Puis-je retirer l'accès ?
Oui. Dans Billiebot, ouvrez Paramètres > Connexions pour retirer l'accès. Vous pouvez aussi le révoquer depuis Pennylane.
Les données se mettent-elles à jour automatiquement ?
Oui. La synchronisation s'effectue en arrière-plan toutes les 15 minutes. Vous pouvez également la lancer manuellement.